「dt国际平台」谁在抢谁的份额 2019数码复合机行业调研报告
发布日期 : 2020-01-11 11:11:34 点击 : 3408

「dt国际平台」谁在抢谁的份额 2019数码复合机行业调研报告

dt国际平台,2019年的码复合机市场用激烈已经难以形容。这是多方面因素造成的,不同的企业在这其中扮演的角色、使用的手段各不相同,市场份额竞争激烈,惠普的强势崛起蚕食挤压其它品牌的市场份额严重,当然不同企业也有不同的策略应对。我们就试着接合idc的2019q3中国a3激光打印产品出货量数据和中关村在线用户关注度数据zdc,来进行综合性的总结、盘点、展望。

总结2019年数码复合机市场,我们总结出以下几个观点:

1,惠普强势崛起,蚕食头部富士施乐、柯尼卡美能达的市场份额,挤压中部企业东芝泰格、佳能等品牌的市场份额。

2,低端彩机价格引爆彩色市场,柯尼卡美能达在彩色市场强势崛起,反超富士施乐成为市场第一。

3,佳能、理光等企业开始追逐产业内细分领域的不同方向。

4,数码复合机头部品牌开始积极拓展软件和解决方案业务,力推解决方案寻求突破。比如理光rineo系统和柯尼卡美能达已经在国外上市的wph平台。

一、idc数据总结

根据idc的数据,2018年中国的a3产品首次销量突破一百万。在过去的几年,中国数码复合机产品年复合增长速度在6%以上,与中国gdp增速基本持平,可以说数码复合机行业完完全全享受到了中国经济发展的红利。

在2018年,中国a3数码复合机产品出货量在历史上首次突破100万台,达到108万台以上,实现了整数关口突破。2019年的前两个季度来看,中国黑白a3数码复合机产品的出货量为378000台,略高于去年同期379000台的水准,考虑到一般来说q3、q4的出货量要大于q1、q2,所以今年整个a3市场守住百万台的量级问题不大。

但几家欢喜几家愁,市场增长的红利并不是所有企业都能吃到的,我们就重点分析一下市场内前几名的表现,这些企业其实是中国a3市场的弄潮者。在今年11月的惠普新品发布会上,惠普公布了一段视频,展示了惠普的a3产品在这两年从无到有,市场占有率不断增长,到今年q3,惠普的a3产品实现了12%以上的占有率,排名稳定在3、4名,和东芝泰格在不同季度互有胜负,头部的富士施乐、柯尼卡美能达的市场份额从绝对数字上也有所降低,传统的龙头之一佳能则在综合的市场占有率上拍卖不高。

与黑白产品跑低端、走量不同,彩色数码复合机利润率高,是完全不同的市场。我们看到有柯尼卡美能达的占有率已经跃居时代第一,也有佳能宣布了to b战略之后重心的调整,高居三甲,更有理光借助全新的智能系统,内置app整合解决方案,获得市场占有率的巨大进步。

二、中关村在线zdc数据总结

产品价格关注度

中关村在线的zdc数据是根据用户的访问来进行归纳、统计的数据,我们可以对比到今年q2的idc数据来相互印证。首先我们来看用户的价格关注度数据。中关村在线对于复合机产品的价格段区分还略显粗糙,将6000元以下划分为一个大的价格段,其实现在6000元以下的复合机已经产品很丰富了,覆盖了入门到中速产品。

关注6000元以下的用户占比虽然最多,但并没有呈现出绝对的优势,相比之下6000-10000元,10000-20000元以及20000-40000元的关注度不低。当然关注不代表购买,但总归显示出多数的采购者的意向:他们希望获得性能更强的产品,希望产品能有更多的功能,比如集成一些简单的解决方案。

产品类型关注度

用户关注度最高的复合机类型上,普通的a3复合机占比约三分之二,剩下三分之一当中,巨大部分关注度集中到了工程机。现在工程图纸出图、复印的需求相当大,但市面上能提供a0幅面复印的产品其实不多,无论喷墨还是激光,这些产品掌握在极少数企业手里。还有5%的关注度是便携复印机,这一需求其实已经被很多便携产品覆盖了,比如现在就有很小巧的便携打印机和扫描仪来组合使用,但体积重量要远小于便携复印机,虽然使用略为麻烦,但重量体积换便携是用户的首选,这一市场应该会逐渐被取代、消失。

产品速度关注度

在用户关注的复合机速度上,20页以下的产品因为市面上已经基本淘汰完毕,所以关注度极低。接合前面的关注度价格比例,焦点集中在高速产品上也就不稀奇了。实际上20多页的产品已经成为入门标配的前提下,目前的分类规则下就是中高速的关注度越来越高、越来越集中。从实际应用的角度出发,一台输出速度40页每分钟以上的中高速产品往往是企业打印标书、大会文件的核心,是市场采购的热点。

复合机品牌关注度

数码复合机的品牌很少。中关村在线的品牌关注点排名其实和idc的市场占有率排名出入不大。比如前两名都是柯尼卡美能达和富士施乐。惠普占到了10%以上,出入比较大的是佳能和东芝,实际上东芝的oa渠道能力更强,一直是国内的三四名的位置,所以偏向消费用户的中关村在线用户对其了解更少;而佳能开展了tob战略以后,发力的产品都是中高端、彩色这些高利润产品,并不追求数量,而是追求每台产品带来的毛利率。比较可喜可贺的是理光通过最近几年新品的优势,成功的获取了远超过去的关注度。

复合机单品关注度top10

在用户关注度最高的产品榜上,惠普m436系列多型号上榜,这款产品的特点是价格便宜,并且由于惠普多渠道出货,所以在it市场也很容易看到这款产品,因此上榜也就不稀奇了,富士施乐上榜产品则同样是入门级的s2011系列两款。值得注意的是彩色产品的上榜产品在增多,除了过去提到的柯尼卡美能达c226,现在还增加了富士施乐的sc2020cps。

在纷纷慨叹2019年生意难做的时候,我们看到其实同比2018,2019年前两个季度中国a3产品出货量其实还是增长的,但我们也观察到今年为了保住销量,采用了往年不常见的杀价等诸多方式,比如某些入门级的复合机,已经价格低到了2000元以内,这是牺牲利润换销量的做法,希望2020能够市场回暖,企业不用促销降价也能获得市场的增长。

三、总结与展望

2019复合机市场总结

2019年复合机市场风起云涌,如果说之前惠普进入a3文印市场一石激起千层浪,那么2019年的波浪已经此起彼伏了。惠普进入市场以来,不断蚕食头部企业的占有率,挤压中部企业的空间,其用it渠道强势出货的能力与传统的复印机oa渠道区别明显,颇有乱拳打死老师傅的意味,值得所有业内其它企业警醒、学习:电商时代,是不是不应该继续固守oa渠道?

从复合机的企业运营策略来看,是不同企业的侧重点完全不同。比如富士施乐作为传统龙头,大而全,柯尼卡美能达则是强调色彩,佳能强调to b业务利润,理光则是rineo智能系统等等。有企业追求销售额,就有企业追求销售量,目前来看,两全其美只有富士施乐能够兼顾,这也和富士施乐多年的市场开发、渠道得力有关。

2020复合机行业展望

展望2020年,中国复合机市场会更活跃、更精彩。在2019市场疲软通过价格手段透支2020市场之后,2020将用什么举措来保住市场一百万台以上的销量,我们要打一个问号,这背后其实还是经济大环境的问题。这其中的关键是惠普已经连续多个季度保持增长,那么2020年底,惠普会不会达到15%或是更高的市场份额,挤掉柯尼卡美能达、富士施乐成为市场占有率的第一名?

我们在2019年也观察到了一些行业内的新趋势,比如惠普就把一些简单的解决方案融入到了入门级产品当中,为产品赋予更高的价值,这或许是2020年复合机新产品的主旋律。而中高端市场则延续高速、彩色、智能、方案多位一体,目前柯尼卡美能达、理光都推出了基于安卓核心的操作系统,可以实现云端下载app解决方案、升级系统的产品,这种智能化是2020年的趋势,也可以给企业带来更高的利润。

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